Investitionsleiter
Verantwortung für strategische Kapitalallokation und Portfoliosteuerung in einem anspruchsvollen Investitionsumfeld
Tendenz in den meisten Ländern. Die Werte Ihres Landes finden Sie unter „Gehälter, Ausbildung, Arbeitsmarkt“.
Über den Beruf
Der Investitionsleiter analysiert und steuert das Investitionsportfolio eines Unternehmens oder Fonds.
Er bewertet Beteiligungen, strukturiert Transaktionen und überwacht die Wertentwicklung bestehender Investments mithilfe von Finanzmodellen, DCF-Analysen und Due-Diligence-Prozessen. Er arbeitet eng mit CFOs, Aufsichtsräten, Investmentbanken, Wirtschaftsprüfern und externen Beratern zusammen. Ziel ist die Maximierung des Kapitalertrags unter Berücksichtigung von Risikoprofil und Anlagerichtlinien.
Kompetenzen
Fachliche Kompetenzen
- Erfahrung in der Finanzmodellierung mit DCF und LBO
- Management von Due-Diligence-Prozessen
- Portfolio-Performance-Analyse mit IRR und MOIC
- Transaktionsstrukturierung und M&A-Prozesse
- Bewertung von Eigenkapital- und Fremdkapitalinstrumenten
- Kenntnisse in AIFM- und MiFID-II-Regulierung
- Verwendung von Bloomberg Terminal und FactSet
- Erstellung von Excel-basierten Finanzmodellen
Soziale Kompetenzen
- Analytisches Denkvermögen unter Zeitdruck
- Verhandlungsführung auf Entscheidungsebene
- Strukturierte Kommunikation gegenüber Investoren
- Eigenständiges Urteilen bei komplexen Risikofragen
- Belastbarkeit in mehrstufigen Transaktionsprozessen
Aufgaben
- Entwickeln und Umsetzen einer Investitionsstrategie, basierend auf Marktanalysen und Renditezielen
- Bewertung potenzieller Zielunternehmen mit DCF-, LBO- und Multiplikator-Modellen
- Führung des vollständigen Due-Diligence-Prozesses in Zusammenarbeit mit Experten
- Strukturierung von Transaktionen einschließlich der Verhandlung von Term Sheets und Finanzierungsvereinbarungen
- Präsentation von Investitionsempfehlungen vor dem Investment Committee mit detaillierten Profilen
- Steuerung des bestehenden Portfolios durch monatliche KPI-Reviews und Exit-Vorbereitung
- Koordination von Add-on-Akquisitionen und Restrukturierungsmaßnahmen in Beteiligungsunternehmen
- Analyse makroökonomischer Trends zur Anpassung der Allokationsstrategie
- Aufbau und Pflege eines Netzwerks aus Deal-Sourcen und Co-Investoren
- Erstellung von Quartals- und Jahresberichten für LPs oder Aktionäre
- Kontrolle der Einhaltung regulatorischer Anforderungen gemäß AIFM-Richtlinie
Arbeitsumgebungen
- Private-Equity-Gesellschaften mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen
- Venture-Capital-Fonds, die Start-ups unterstützen
- Corporate-Investment-Abteilungen großer Konzerne
- Family Offices mit langfristigem Investitionsansatz
- Infrastruktur- und Immobilienfonds für nachhaltige Projekte
- Staatliche Investitionsbanken und Förderinstitute
Karrierewege
- Aufstieg zum Managing Director oder Partner in einer PE-Gesellschaft
- Rolle als Chief Investment Officer (CIO)
- Mitgründung eines eigenen Investmentfonds
- Position als Head of M&A in einem börsennotierten Konzern
- Vorstandsmandat in einem Portfoliounternehmen
Gesuchtes Profil
Häufige Fragen
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