Investment Director
Direzione strategica dei portafogli di investimento in contesti finanziari complessi e ad alta intensità decisionale
Tendenza nella maggior parte dei paesi. I valori del tuo paese sono nella scheda Stipendi, formazione, mercato del lavoro.
Informazioni sulla professione
L'Investment Director guida le decisioni di allocazione del capitale in fondi di private equity, infrastrutture, credito o venture capital.
Opera con strumenti di modellazione finanziaria avanzata (LBO model, DCF, sensitivity analysis), coordina team di analisti e associate, e interagisce con management delle società target, co-investitori istituzionali, banche d'affari e limited partners. Supervisiona l'intero ciclo di investimento: origination, due diligence, esecuzione, monitoring e exit. Lavora in ambienti ad alta pressione con orizzonti temporali pluriennali e obiettivi di rendimento misurabili.
Competenze
Competenze tecniche
- Modellazione finanziaria LBO, DCF, M&A accretion/dilution
- Valutazione di portafoglio e metodologie mark-to-market
- Analisi del debito strutturato e covenants bancari
- Lettura e interpretazione di financial statements IFRS/US GAAP
- Redazione di Investment Committee memo e Investment Policy
- Utilizzo avanzato di Excel, Capital IQ, PitchBook, Bloomberg
- Conoscenza della documentazione legale M&A (SPA, SHA, NDA)
- Gestione di processi dual-track e IPO readiness
Competenze trasversali
- Capacità di sintesi e decisione sotto pressione informativa
- Pensiero critico nella valutazione di scenari di rischio
- Comunicazione strutturata con interlocutori senior e istituzionali
- Leadership operativa nella gestione di team multidisciplinari
- Rigore analitico combinato con visione strategica di lungo periodo
Compiti
- Origina opportunità di investimento attraverso network settoriali, banche d'affari e piattaforme proprietarie
- Valuta la tesi di investimento analizzando mercato, posizionamento competitivo e management team
- Costruisce modelli finanziari LBO e DCF con scenari multipli per stimare rendimenti attesi (IRR, MOIC)
- Conduce la due diligence finanziaria, legale e operativa coordinando advisor esterni
- Negozia term sheet, SPA e documentazione di finanziamento con controparti e pool bancari
- Prepara Investment Committee memo con raccomandazioni quantitative e qualitative documentate
- Monitora le società in portafoglio tramite KPI mensili e revisioni trimestrali del piano industriale
- Guida processi di exit (trade sale, secondary, IPO) massimizzando il valore realizzato per gli LP
- Gestisce relazioni con i limited partners durante roadshow e reporting periodico
- Sviluppa e forma analisti e associate sui metodi di analisi e sul processo decisionale del fondo
Ambienti di lavoro
- Fondi di private equity mid-market e large-cap
- Fondi di infrastrutture e real assets
- Venture capital e growth equity
- Family office e holding industriali
- Divisioni di principal investments di banche d'investimento
- Fondi di credito alternativo e direct lending
Possibili evoluzioni
- Managing Director – Private Equity
- Chief Investment Officer (CIO)
- Partner in un fondo di venture capital
- Head of Capital Allocation in un gruppo industriale
- Fondatore di un family office indipendente
Profilo ricercato
Domande frequenti
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