accessibles sont ceux de la banque et de l’assurance,
Compétences développées
Le diplômé est capable de :
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✓Utiliser les outils informatique de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients, analyser leur évolution financière et patrimoniale en fonction des documents collectés et analyser les risques propres à chacun.
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✓Analyser la situation financière d’une PME, d’une entreprise agricole, d’un artisan, d’une profession libérale, d’une association afin de proposer les financements adaptés aux besoins de l’activité.
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✓Analyser la situation patrimoniale et fiscale de personnes et d’entreprises afin de proposer des produits d’épargne, de placements et d’assurance destinés à l’optimiser.
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✓Maîtriser la méthodologie et la conduite de l’entretien de négociation afin d’atteindre les objectifs de production fixés par un chef d’agence.
Activités visées
Le diplômé assure la gestion quotidienne d’un portefeuille de clients professionnels dont il a la charge.
Métiers visés
Découvrez les métiers accessibles avec cette certification, proposés par Ulydia.
