À propos de la formation
Banque
✓Succursale, antenne de banque
✓Etablissement de crédit
Compétences développées
- ✓Compétences : Collecter des informations financières sur les clients à l’aide d’outils informatiques, Prospecter une clientèle, placer et vendre des produits et services financiers, octroyer des crédits, actualiser le fichier informatique clients, apprécier le risque et la rentabilité des différents placements, recevoir et visiter la clientèle,….
- ✓Capacités : cibler une clientèle potentielle, créer le contact, déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée, argumenter les placements proposés, mener un entretien de vente, organiser son temps et ses activités, prendre des initiatives en évaluant les risques
Activités visées
- ✓Ouverture et gestion des comptes de particuliers
- ✓Promotion de la gamme des services liés aux comptes et des produits d’épargne bancaires et non bancaires,
- ✓Maîtrise de l’articulation technique et fiscale des produits d’assurance-vie
- ✓Connaissance du fonctionnement du marché financier et de ses outils tant en gestion directe que collective,
- ✓Détection des opportunités et intégration de l’offre crédit et assurances dans les propositions transmises aux clients,
- ✓Promotion de la tarification
- ✓Suivi des comptes en portefeuille,
- ✓Prévention et gestion des risques.
Métiers visés
Découvrez les métiers accessibles avec cette certification, proposés par Ulydia.
Informations clés
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Type de diplôme
Licence professionnelle
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Enregistrement
Enregistrement de droit
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Licence professionnelle
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Domaines (NSF)
313
Finances, banque, assurances, immobilier
