À propos de la formation
Le conseiller gestionnaire banque assurance accompagne et conseille les clients particuliers dans la gestion de leurs finances et de leur patrimoine. Il a un rôle crucial dans la relation entre la banque et ses clients, en veillant à répondre à leurs besoins financiers, à leur proposer des solutions adaptées et à les guider dans leurs choix.
Il accueille les clients, que ce soit en agence, par téléphone ou en ligne, et établit une relation de confiance avec eux. Il identifie leurs besoins en matière de services bancaires, d’assurance, d’épargne, de financement ou d’investissement. Il analyse la situation financière de ses clients en examinant leurs comptes, leurs revenus, leurs dépenses et leur situation patrimoniale. Il les informe sur les différents produits et services disponibles et les conseille sur les meilleures options en fonction de leurs objectifs et de leur profil financier.
Le conseiller gestionnaire banque assurance est également responsable de la gestion administrative des comptes clients, de l’ouverture de nouveaux comptes, de la gestion des opérations courantes. Il assure un suivi régulier de ses clients, en détectant les événements importants de leur vie (naissance, mariage, décès, etc.) et en s’assurant de l’adaptation de leurs produits et services en conséquence. Il réagit également aux incidents et réclamations clients de manière efficace et professionnelle.
Il participe activement au développement commercial de son agence en réalisant des actions de prospection, en identifiant de nouvelles opportunités de développement et en fidélisant sa clientèle.
Informations clés
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Niveau
Niveau 6 / 8
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Statut
Actif
📋
Enregistrement
Enregistrement sur demande
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