🇫🇷 FRNiveau 6 (6/8)✓ Actif

Conseiller clientèle des professionnels et agriculteurs

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À propos de la formation

Le Conseiller banque-assurance Clientèle des Professionnels / Agriculteurs assure un rôle d'accompagnement et de conseil dans les projets de ses clients professionnels et agriculteurs, en veillant à répondre à leurs besoins dans les diverses étapes de leur parcours professionnel et personnel.

Il accueille les clients, que ce soit en agence, par téléphone ou en ligne, et établit une relation de confiance avec eux. Il analyse l'environnement économique, juridique, fiscal et social dans lequel évoluent ses clients. Il réalise des diagnostics financiers, identifie les forces et les faiblesses de la structure financière de l'entreprise afin de proposer des recommandations et des solutions sur mesure pour optimiser la gestion financière de ses clients et les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs professionnels et personnels. Il assure un suivi régulier de ses clients, en détectant les événements importants de leurs activités et en s’assurant de l’adaptation de leurs produits et services en conséquence. Il réagit également aux incidents et réclamations clients de manière efficace et professionnelle. Il participe activement au développement commercial de son agence en réalisant des actions de prospection, en identifiant de nouvelles opportunités de développement de son portefeuille clients et en fidélisant sa clientèle.