À propos de la formation
La certification « Assurances Banque Finances spécialité « Chargé de clientèle particulier en Banque Assurance » » est enregistrée au RNCP au Niveau 6 et délivrée par Université du Maine
✓Le Mans.
Compétences développées
- ✓Accueillir un client, répondre à sa demande spontanée, lui proposer à cette occasion une offre adaptée à son profil
- ✓Proposer et vendre des produits par téléphone
- ✓Conduire un entretien de vente-conseil
- ✓Traiter des évènements commerciaux individuels de son portefeuille client
- ✓Définir, organiser et réaliser une action commerciale sur son portefeuille client
- ✓Conduire ou participer à une action commerciale collective
- ✓Conduire ou participer à une action de prospection
- ✓Monter et suivre les dossiers de ses clients
Activités visées
Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, il suit ses clients, étudie leurs besoins, les conseille, et leur vend des produits et des services, réalise les diverses opérations de financement, et mène ou participe à toute autre action contribuant à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'agence.
Métiers visés
Découvrez les métiers accessibles avec cette certification, proposés par Ulydia.
Informations clés
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Type de diplôme
Licence professionnelle
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Enregistrement
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Finances, banque, assurances, immobilier