À propos de la formation
Essentiellement pour les sociétés bancaires et les institutions bancaires
Compétences développées
Compétences ou capacités évaluées
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- ✓Capacité à enrichir le portefeuille clients de l’agence
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- ✓Capacité à mettre en œuvre une approche globale de la relation clientèle
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- ✓Capacité à entrer en relation avec la clientèle pour une relation durable
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- ✓Maîtrise des techniques de communication et d’entretien commercial
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Connaissance des principaux produits bancaires
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- ✓Maîtrise de l’ouverture et de la gestion des comptes de dépôt
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- ✓Capacité à définir et mettre en œuvre une stratégie de portefeuille de clients
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- ✓Pouvoir s’appuyer sur une culture générale de base touchant à l’environnement social, économique et juridique
Activités visées
- ✓Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
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- ✓Accueillir un client, répondre à sa demande et lui proposer une offre adaptée
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- ✓Définir, organiser et réaliser une action commerciale sur son portefeuille client
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- ✓Elargir le portefeuille clients
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- ✓Entrer en relation par téléphone et lors de visites
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- ✓Conduire un entretien de vente-conseil
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- ✓Apprécier le risque client
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- ✓Conduire ou participer à une action commerciale collective
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- ✓Monter et suivre les dossiers des clients
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- ✓Réaliser les relances nécessaires
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- ✓Rendre compte
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- ✓Contribuer à l’efficacité commerciale globale de l’agence
Métiers visés
Découvrez les métiers accessibles avec cette certification, proposés par Ulydia.
Informations clés
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Type de diplôme
Licence professionnelle
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Enregistrement
Enregistrement de droit
Type de diplôme
Licence professionnelle
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Accueil et services bancaires
C1203
Relation clients banque/finance
C1206
Gestion de clientèle bancaire
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Vente de produits financiers