Consultant financier et patrimonial

Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme. Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, la définition des objectifs (investissement, transmission, fiscalité), la proposition de stratégies personnalisées (placements financiers, immobiliers, prévoyance) et leur suivi dans le temps. Il assure également une veille juridique et fiscale pour garantir la conformité des recommandations, tout en tenant compte des évolutions réglementaires.

Les prérequis pour accéder à certification sont les suivants : Être titulaire d’une licence ou d’un titre de niveau 6, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion ou de la finance. Étude du dossier Examens (écrits + entretiens). Les entretiens portent avant tout sur les objectifs et la motivation du postulant, ils peuvent comporter des éléments d'appréciation relatifs à des aspects plus techniques. Ils peuvent porter en outre sur les premiers stages et expériences professionnelles effectués par les postulants/es. L'exigence d'expériences significatives dans le domaine visé par le candidat est renforcée en fonction des années.