Asesor en fusiones y adquisiciones
Asesoría técnica en transacciones corporativas complejas: valoración, estructuración y negociación de operaciones M&A
Tendencia en la mayoría de los países. Los valores de su país están en la pestaña Salarios, formación, mercado laboral.
Acerca de la profesión
El asesor en fusiones y adquisiciones acompaña a empresas compradoras, vendedoras o inversoras a lo largo de procesos de transacción corporativa.
Trabaja con modelos financieros avanzados en Excel y plataformas como Capital IQ, Bloomberg o Pitchbook, elabora memorandos de información y coordina procesos de due diligence. Sus interlocutores habituales son directivos de empresa, fondos de capital privado, equipos jurídicos y auditores externos. Opera bajo plazos exigentes, gestionando simultáneamente múltiples mandatos con alto grado de confidencialidad y rigor analítico.
Habilidades
Competencias técnicas
- Modelización financiera DCF y LBO en Excel
- Análisis de estados financieros consolidados
- Uso de Bloomberg, Capital IQ y Pitchbook
- Elaboración de Information Memorandum
- Coordinación de procesos de due diligence
- Valoración por múltiplos de mercado y transacciones precedentes
- Redacción de term sheets y documentación transaccional
- Gestión de data room virtual como Intralinks y Datasite
Habilidades blandas
- Capacidad de síntesis bajo presión temporal
- Rigor analítico y atención al detalle
- Gestión de múltiples prioridades simultáneas
- Discreción y manejo de información confidencial
- Comunicación clara con interlocutores de alto nivel
Misiones
- Desarrollar modelos de valoración DCF y comparables de mercado para justificar el precio de adquisición.
- Crear el Information Memorandum y materiales de presentación para procesos de venta competitivos.
- Coordinar la data room virtual y gestionar flujos de información con compradores potenciales durante el proceso de due diligence.
- Analizar estados financieros históricos y proyecciones para identificar ajustes de EBITDA normalizado.
- Redactar y revisar term sheets, cartas de intención y cláusulas de ajuste de precio como earn-out y locked-box.
- Gestionar el pipeline de mandatos activos mediante CRM interno, controlando hitos y plazos de cierre.
- Sintetizar hallazgos de due diligence financiero en informes ejecutivos con recomendaciones cuantificadas.
- Negociar condiciones contractuales con contrapartes y asesores legales para maximizar el valor del cliente.
- Prospectar nuevas oportunidades de mandato mediante análisis sectorial y mapeo de targets potenciales.
- Monitorear tendencias de mercado M&A (múltiplos, volúmenes, sectores activos) para actualizar benchmarks internos.
Entornos de trabajo
- Banca de inversión con enfoque en transacciones complejas
- Boutique M&A independiente con proyectos personalizados
- Big Four en la división de transaction services
- Fondo de capital privado con estrategias diversificadas
- Asesoría corporativa interna con enfoque en M&A in-house
- Firma de consultoría estratégica con práctica transaccional
Posibles evoluciones
- Director de M&A en empresa industrial o tecnológica
- Principal o Director en fondo de private equity
- Socio en boutique de asesoría financiera
- CFO con experiencia en desarrollo corporativo
- Emprendedor o fundador con base financiera transaccional
Perfil buscado
Preguntas frecuentes
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