Gestion de patrimoine · Gestion de patrimoine

Etablissements financiers, compagnies d'assurance, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de conseil et de gestion d'actifs, family office, études notariales, cabinets d'expertise-comptable

• ✓Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.
• ✓Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises
• ✓Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale
• ✓Savoir analyser les risques financiers
• ✓-Comprendre l’économie des marchés financiers
• ✓Travailler en autonomie, travailler en équipe
• ✓Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse
• ✓Effectuer une recherche d'information
• ✓Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais
• ✓S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

• ✓Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale
• ✓Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)
• ✓Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale
• ✓Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…)
• ✓Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
• ✓Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…)
• ✓Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client
• ✓Appliquer la réglementation financière
• ✓-Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine