À propos de la formation
Le Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance accompagne une clientèle variée dans la gestion de ses besoins financiers, patrimoniaux et assurantiels, en mobilisant une expertise technique, règlementaire et relationnelle.
Ce dispositif vise des finalités stratégiques : • Maintenir l'employabilité et l'attractivité des métiers du conseil clientèle • Accompagner la transformation numérique des secteurs bancaire et assurantiel • Répondre aux exigences croissantes de qualité de service et de personnalisation • Contribuer à la professionnalisation continue des acteurs du secteur
Informations clés
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Niveau
Niveau 6 / 8
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Statut
Actif
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Enregistrement
Enregistrement sur demande
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Écoles sur Ulydia
1
Métiers sur Ulydia
1/12
Assistant Orientation IA ✨
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Métiers cibles (ROME)
C1206
Gestion de clientèle bancaire
C1102
Conseil clientèle en assurances
C1207
Management en exploitation bancaire
C1205
Conseil en gestion de patrimoine financier
Certificateur
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Organisme certificateur
IPAC
Domaines (NSF)
313
Finances, banque, assurances, immobilier
