À propos de la formation
Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.
Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, la définition des objectifs (investissement, transmission, fiscalité), la proposition de stratégies personnalisées (placements financiers, immobiliers, prévoyance) et leur suivi dans le temps. Il assure également une veille juridique et fiscale pour garantir la conformité des recommandations, tout en tenant compte des évolutions réglementaires.
Informations clés
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Niveau
Niveau 7 / 8
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Statut
Actif
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Enregistrement
Enregistrement sur demande
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Écoles sur Ulydia
1
Métiers sur Ulydia
1/12
Assistant Orientation IA ✨
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Métiers cibles (ROME)
C1303
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
C1501
Gérance immobilière
C1207
Management en exploitation bancaire
C1205
Conseil en gestion de patrimoine financier
C1504
Transaction immobilière
Certificateur
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Organisme certificateur
PAZEL
Domaines (NSF)
313
Finances, banque, assurances, immobilier
