🇫🇷 FRNiveau 6 (6/8)✓ Actif

Conseiller en gestion de patrimoine

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À propos de la formation

Cette certification « conseiller en gestion de patrimoine » s’adresse à des conseillers ou futurs conseillers de tous types d’organismes financiers (Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), notaires, experts comptables, etc.) désireux d’accompagner une clientèle privée, particuliers, professionnels, professions libérales, dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine. Elle leur permet de développer une approche complète du patrimoine (audit suivi de préconisations ciblées) et de mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Cette certification répond à plusieurs enjeux :

D’une part, le secteur de la gestion de patrimoine évolue constamment en raison des changements économiques, législatifs et sociaux. Il est crucial que la formation certifiante reste pertinente et à jour pour répondre aux nouveaux besoins des clients. En effet, les réglementations financières et fiscales sont en perpétuelle évolution. Il est impératif que la formation intègre ces changements pour que les conseillers en gestion de patrimoine puissent conseiller leurs clients en conformité avec la loi.

D’autre part, la gestion de patrimoine doit désormais intégrer des préoccupations comme l'investissement durable, la gestion de la diversité des actifs, et l'impact des crises économiques ou sanitaires. Les attentes des clients en termes de transparence, d'éthique et de responsabilité augmentent. Les formations doivent inclure ces dimensions pour former des professionnels capables de répondre à ces exigences.

Par ailleurs, la gestion de patrimoine est de plus en plus demandée en raison de l'augmentation du nombre de personnes souhaitant optimiser leur fiscalité, planifier leur retraite ou gérer leur succession.

Enfin, la certification permet de valider des compétences spécialisées et reconnues par l'État, garantissant ainsi une crédibilité auprès des employeurs et des clients.