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Expert en stratégie patrimoniale

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À propos de la formation

Le secteur de la gestion de patrimoine connaît une transformation majeure due à l'augmentation du nombre d'investisseurs particuliers. En France, 4% des personnes déclarent posséder au moins un produit d'investissement, avec une forte croissance depuis 2020. Pour avoir une idée encore plus précise de cette augmentation de volume, il faut ajouter le nombre de français détenant uniquement des obligations, des placements collectifs dans l’immobilier locatif (SCPI, OPCI, SCI). La population d'investisseurs s’est diversifiée, elle est plus jeune et n’est plus uniquement composée de personnes appartenant à la catégorie CSP+ mais inclut davantage d'ouvriers et d'employés. En revanche, Il est important de noter que les connaissances des investisseurs varient, et que beaucoup sont influencés par leur entourage ou les réseaux sociaux. Enfin, la durabilité est un critère de plus en plus croissant, tant pour l'impact des investissements que pour leur durée.

Ainsi les Experts en stratégie patrimoniale doivent relever plusieurs défis : s'adresser à deux générations distinctes
les seniors qui transmettent leur patrimoine et leurs héritiers, souvent moins expérimentés en matière de gestion de patrimoine, développer des approches personnalisées prenant en compte la nouvelle diversité des profils d’investisseurs posséder et maintenir une expertise approfondie des offres financières et patrimoniales présentes sur les marchés, pour conseiller efficacement leurs clients, naviguer dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, ce qui demande une connaissance précise des lois et régulations en vigueur, jouer un rôle éducatif pour aider leurs clients à comprendre les enjeux et les options disponibles et enfin, intégrer des critères de durabilité dans leurs conseils, en tenant compte de l'impact environnemental et social des investissements.
Le secteur de la gestion de patrimoine est en pleine mutation, nécessitant des repères pour stabiliser les activités des investisseurs et des professionnels.

Informations clés

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Niveau
Niveau 7 / 8
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Statut
Actif
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Enregistrement
Enregistrement sur demande
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1
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Métiers cibles (ROME)

C1203
Relation clients banque/finance
C1206
Gestion de clientèle bancaire
C1205
Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Certificateur

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Organisme certificateur
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Domaines (NSF)

313
Finances, banque, assurances, immobilier
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