À propos de la formation
Chef d’orchestre de la gestion patrimoniale, L’expert en conseil patrimonial conseille et accompagne son client dans la gestion et le développement du patrimoine dont celui-ci est détenteur. C’est avec son Expert en conseil patrimonial que le client va définir des objectifs patrimoniaux en fonction de ses priorités, de sa situation et de son profil. Pour ce faire, ce professionnel va prendre en compte les besoins de son client afin de lui proposer les meilleures solutions de pérennisation et de développement de son patrimoine.
Informations clés
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Niveau
Niveau 7 / 8
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Statut
Actif
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Enregistrement
Enregistrement sur demande
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Écoles sur Ulydia
1
Métiers sur Ulydia
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Métiers cibles (ROME)
C1205
Conseil en gestion de patrimoine financier
Certificateur
🏛️
Organisme certificateur
IPAC
Domaines (NSF)
312
Commerce, vente
313
Finances, banque, assurances, immobilier
