À propos de la formation
L’expert en gestion patrimoniale et financière se charge de de la gestion de patrimoine, gestion de fortune et de la finance de marché. Il a pour rôle de prodiguer des conseils adaptés et personnalisés à ses clients (particuliers ou professionnels) pour que ceux-ci se constituent et/ou optimisent leur patrimoine. Ses interventions, de plus en plus techniques, nécessitent un savoir-faire pluridisciplinaire (connaissances juridiques, financières, fiscales...).
Informations clés
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Niveau
Niveau 7 / 8
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Statut
Actif
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Enregistrement
Enregistrement sur demande
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Écoles sur Ulydia
1
Métiers sur Ulydia
1/12
Assistant Orientation IA ✨
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Métiers cibles (ROME)
C1204
Conception et expertise produits bancaires et financiers
C1205
Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303
Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
M1207
Trésorerie et financement
M1201
Analyse et ingénierie financière
Certificateur
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Organisme certificateur
ESC - FORCE OUEST
Domaines (NSF)
313
Finances, banque, assurances, immobilier
