À propos de la formation
L'expert conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques), dans le respect de la règlementation édictée par les autorités.
Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
Il tient compte des évolutions (règlementaires, produits) et assure le développement de son portefeuille clients.
Informations clés
🎓
Niveau
Niveau 7 / 8
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Statut
Actif
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Enregistrement
Enregistrement sur demande
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