CQP Conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel spécialisé dans la gestion d'actifs de la clientèle bancaire. Il fait appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales en la matière et à la multiplication des produits financiers. Il assure le conseil et la vente de produits financiers à ses clients, tout en veillant à prévenir les risques de dégradation de leur situation. Il participe à la vie et au développement de son entité bancaire en s’attachant à la conquête de nouveaux clients. Son action est fondée sur le maintien d’une relation de confiance avec ses clients et sur leur fidélisation

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