🇫🇷 FRNiveau 6 (6/8)✓ Actif

Responsable de clientèle banque finance assurance

Illustrative photo

À propos de la formation

Aujourd’hui, la banque et les assurances sont confrontés à plusieurs enjeux :

* Une réglementation française et européenne qui se renforce et se complexifie, à l’échelle nationale, européenne et mondiale

* Une diversification des professionnels avec l’arrivée de nouveaux acteurs notamment les bancassurances, les banques en ligne, la grande distribution…Cette intensification de la concurrence contribue à diversifier l’offre de services et de produits

* Une montée en puissance du digital qui transforme les secteurs dans leur ensemble avec un impact direct sur les métiers de la banque et des assurances

Ainsi, la certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :

* La gestion et le développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

* L’audit patrimonial et l’apport de conseils en matière d’optimisation fiscale

* L’animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance

* L’analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Cette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l’assurance. La certification intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s’adapter aux évolutions des métiers visés par la certification.