Banque et Finance · Banque : Risques et Marchés - Conseiller clientèle de professionnels

La conseiller clientèle de professionnels est amené à exercer dans les établissements bancaires. Son activité s'exerce plus particulièrement dans les établissements dont l'activité est consacrée à la banque de détail (établissements nationaux aussi bien que banques régionales).

Le conseiller clientèle de professionnels est capable de :

• ✓- Gérer et développer un portefeuille de clients professionnels
• ✓- Placer les produits et services financiers
• ✓- Ouvrir le compte d'un professionnel et l'équiper de produits adaptés
• ✓- Déceler les besoins du client et proposer des solutions adaptées
• ✓- Rechercher des modes de financement répondant aux besoins d'un professionnel
• ✓- Prospecter de nouveaux clients
• ✓- Mesurer les risques et les performances d'un portefeuille
• ✓- Réaliser l'analyse financière d'une entreprise
• ✓- Conseiller un professionnel sur la transmission de son entreprise
• ✓- Répondre au besoin privé du professionnel
• ✓- Conduire un entretien de type commercial
• ✓- Présenter les caractéristiques des principaux produits d'assurance

Ce professionnel gère, conseille et développe une clientèle composée de commerçants, d'artisants, de professions libérales, d'entrepreneurs individuels et de petites entreprises. Il conseille le chef d'entreprise sur les aspects entrepreneuriaux et patrimoniaux. Il est en charge du suivi et de la maîtrise des risques ainsi que de la rentabilité de la relation commerciale avec sa clientèle de professionnels.