À propos de la formation
Le détenteur de ce diplôme peut exercer dans les banques, les assurances ou les cabinets indépendants.
Compétences développées
Les compétences acquises sont les suivantes :
- ✓-Connaissances des techniques financières de la gestion de patrimoine : actifs financiers, actifs immobiliers, gestion de portefeuille ;
- ✓-Connaissances des techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine : droit de la famille, fiscalité du patrimoine, transmission du patrimoine ;
- ✓-Aptitudes à analyser une situation patrimoniale complexe ;
- ✓-Aptitudes à négocier avec la clientèle et les fournisseurs de produits financiers ;
- ✓-Capacité à conduire, finaliser une mission de nature financière ;
- ✓-Aptitude à communiquer par écrit et oral sur une mission, ses enjeux, ses résultats;
- ✓-Capacité à développer un projet d’envergure à plusieurs ;
- ✓-Capacité à travailler et négocier avec des personnes dont le mode de fonctionnement et les affinités ne sont pas forcément les mêmes que les siens.
Activités visées
Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes : conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire d’actifs, conseiller financier auprès de clientèles privées.
Métiers visés
Découvrez les métiers accessibles avec cette certification, proposés par Ulydia.
Informations clés
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Enregistrement
Enregistrement de droit
Type de diplôme
Master
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Métiers cibles (ROME)
C1205
Conseil en gestion de patrimoine financier
Certificateur
🏛️
Organisme certificateur
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Domaines (NSF)
313p
Organisation des services financiers
