🇫🇷 FRNiveau 6 (6/8)✓ ActifLicence professionnelle

Assurance banque finance:chargé de clientèle

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À propos de la formation

Parcours Gestion du patrimoine

Les métiers et activités varient selon le type de structure (siège social, délégation régionale, agences…), le type de produit (épargne, placement, financement), les domaines d’activités (assurances: assurance individuelle, collective…; immobilier: transaction, location, gestion locative…)

Parcours Conseiller Clientèle Expert

Les diplômés occupent des postes de collaborateurs dans les banques ou les agences d’assurances

Compétences développées

Parcours Gestion du patrimoine

Le titulaire du diplôme dispose d’un socle de connaissances solides:

des règlementations juridiques et fiscales nécessaires au conseil en gestion de patrimoine immobilier,
du vocabulaire technique des différents enseignements,
des notions de mathématiques financières,
des notions d'évaluation d'actifs financiers, de diversification et de couple risque/rendement
des produits bancaires, d’assurance et en immobilier,
des techniques commerciales.

Le titulaire du diplôme est capable de:

comprendre et analyser la composition d’un patrimoine,
analyser et appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l’immobilier, de l’assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
appréhender et contrôler les risques inhérents à ces domaines d’activité,
proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
mettre en œuvre ces actions d’optimisation en prenant en considération l’environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
mettre en œuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
développer un bon niveau d’expertise en matière de conseil,
proposer ces conseils à des publics étrangers en maîtrisant l’anglais en tant que langue de spécialité,
respecter des règles d’éthique en situation professionnelle.
Le bon niveau de maîtrise de ces compétences dans le cadre du déroulement de la licence doit permettre sur le plan professionnel:
de disposer d’un bon degré d’autonomie dans la gestion des dossiers en milieu professionnel,
de seconder efficacement un chef d’entreprise ou un responsable de service dans les domaines de la gestion immobilière et patrimoniale,
d’animer des projets sur les thèmes étudiés,
d’effectuer des diagnostics et de servir d’interface entre les entités étudiées et des entreprises de conseil spécialisées,
de travailler en relation avec des clientèles locales mais aussi avec des intervenants étrangers grâce à une bonne maîtrise de l’anglais de spécialité,
d’œuvrer en maîtrisant les modes opératoires essentiels des technologies de l’information et de la communication,
d’envisager la création d’entreprise
Parcours Conseiller Clientèle Expert

Le titulaire du diplôme dispose d’un socle de connaissances solides:

des règlementations juridiques et fiscales nécessaires au conseil en gestion de patrimoine immobilier,
du vocabulaire technique des différents enseignements,
des notions de mathématiques financières,
des notions d'évaluation d'actifs financiers, de diversification et de couple risque/rendement
des produits bancaires, d’assurance et en immobilier,
des techniques commerciales.
Ces professionnels conseillent et pilotent des placements et des opérations financières de clients et les accompagnent dans la constitution, la gestion ou le développement d’un patrimoine.