Assurance, banque, finance

* Activités financières et d'assurance et activités des services financiers

Le diplômé est capable :

• ✓-d'appréhender la conjoncture économique et de comprendre comment elle va affecter son métier.
• ✓de connaître les caractéristiques techniques des produits et services de la bancassurance et en comprendre ainsi l’objectif et le ratio risque/performance.
• ✓de gérer un portefeuille de clients particuliers au sein d’une agence bancaire.
• ✓de disposer de bases suffisantes afin de pouvoir dialoguer avec des spécialistes des domaines connexes (patrimoine, immobilier, crédit, bourse).
• ✓de garantir la sécurité juridique des principales missions de conseiller en bancassurance.
• ✓de maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance.
• ✓de comprendre la documentation technique parfois complexe accompagnant les produits et services.
• ✓de vendre efficacement et pertinemment ces produits et services.

• ✓chargé de clientèle - Parcours Conseiller Expert (FC)
• ✓Le diplômé est en capacité d'exercer les activités de conseiller en bancassurance, de conseiller patrimonial, ou Directeur d’Agence.
• ✓Il assure la gestion comptable de comptes clients (ajustement), met à jour les bases clients (mail, téléphone), prend en charge les appels réseau B to B, assurés B to C.
• ✓Il gère les portefeuilles clients, assure le suivi de litiges (analyse des situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux).
• ✓Il vend des produits et de services, assure le suivi et l'augmentation du portefeuille client.
• ✓Il va à la conquête de nouveaux clients, maîtrise les risques, vend et conseille en matière financière et bancaire.
• ✓Il peut être conseiller en placement et en crédit, assurance et prévoyance : commercialisation de produits bancaires et d’assurance, conseil et orientation de la clientèle, gestion des RDV clientèle, des prêts immobiliers ou personnels.