À propos de la formation
Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine, Compagnies d'assurances, Sociétés de bourse
Compétences développées
- ✓Compétences fiscales, Capacités à créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects,
- ✓Argumenter les financements et les placements ou financements proposés,
- ✓Faire preuve de conviction dans les transactions commerciales,
- ✓Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme,
- ✓Prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement,
- ✓Vendre des produits bancaires haut de gamme.
Activités visées
- ✓Ce professionnel gère un portefeuille de clients ayant une surface patrimoniale conséquente. il doit générer durablement le maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement.
- ✓Il prospecte une clientèle a fort potentiel patrimonial ou ayant un souhait de transmission d'entreprise.
- ✓Il est conseil en gestion et/ou organisation de patrimoine : transmission, optimisation fiscale
- ✓Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises
- ✓Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers,
- ✓Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.
Métiers visés
Découvrez les métiers accessibles avec cette certification, proposés par Ulydia.
Informations clés
📋
Enregistrement
Enregistrement de droit
Type de diplôme
Master
Voir les spécialités →
Assistant Orientation IA ✨
Dis-nous ce que tu aimes et tes objectifs, l'IA te propose les écoles parfaites pour toi.
✓ Questions personnalisées
✓ Analyse de ton profil
✓ Recommandations sur-mesure (en 2 min)
Métiers cibles (ROME)
C1205
Conseil en gestion de patrimoine financier
C1203
Relation clients banque/finance
Domaines (NSF)
313m
Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
