À propos de la formation
FISCALITE
✓BANQUE
✓ASSURANCE
✓BOURSE
✓ACTUARIAT
Compétences développées
- ✓capacité à nouer des relations chaleureuses avec ses clients
- ✓à recueillir des informations personnelles.
- ✓à gerer la pression liée aux demandes des clients
- ✓à évaluer les risques
Activités visées
- ✓Option 1 Ce professionnel vend des produits et des services financiers dans les agences bancaires. Il accueille, visite, prospecte et développe une clientèle connue ou potentielle de particuliers qui constitue son fonds de commerce.
- ✓Il répond aux demandes de crédits, propose des produits ou des services adaptés aux besoins des clients. Il effectue des simulations et aide à choisir les meilleurs placements.
- ✓Il peut aussi assurer les services courants au guichet (virements, chèques...) dans les agences de petite taille.
- ✓Option 2 Ce professionnel déjà en poste dispose d’une première expérience commerciale réussie de 3 années minimum dans la gestion d’un fonds de clientèle particuliers « grand public ». Il va avoir pour objectif de proposer des solutions patrimoniales aux clients privés et professionnels dont il s’occupe.
Métiers visés
Découvrez les métiers accessibles avec cette certification, proposés par Ulydia.
Informations clés
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Type de diplôme
Licence professionnelle
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Enregistrement
Enregistrement de droit
Type de diplôme
Licence professionnelle
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C1206
Gestion de clientèle bancaire
Domaines (NSF)
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Finances, banque, assurances, immobilier